Imetrics introduce KIID Monitoring: la soluzione definitiva per l’aggiornamento automatico dei KIID
KIID Monitoring è la soluzione digitale progettata per semplificare e automatizzare la raccolta e l’aggiornamento dei Key Investor Information Documents (KIID) nel settore finanziario e assicurativo.
KIID: cos’è e perché è importante?
Il KIID è un documento informativo standardizzato che fornisce ai potenziali investitori retail le informazioni chiave relative a un fondo d’investimento. A partire da gennaio 2023, questi documenti sono stati ripensati per essere ancora più facili da comprendere per gli investitori e include informazioni su:
- Caratteristiche del fondo: obiettivi di investimento, politica di investimento, profilo di rischio e rendimento.
- Costi e spese: commissioni di gestione, spese di ingresso e uscita, altri costi associati.
- Rischi: rischi associati all’investimento nel fondo, come il rischio di mercato, il rischio di credito e il rischio di cambio.
- Performance passata: rendimenti storici del fondo.
Problemi con la gestione manuale dei KIID?
La ricerca e l’aggiornamento manuali dei KIID sono attività che richiedono l’impiego di tempo e risorse, che possono portare a una serie di conseguenze:
- Perdita di tempo e risorse
- Rischio di errori e di non conformità normativa
- Ridotta trasparenza verso i clienti
KIID Monitoring: la soluzione ideale per gli intermediari finanziari
KIID Monitoring è la risposta alle difficoltà della gestione manuale dei KIID. La nostra piattaforma offre una serie di vantaggi che semplificano il lavoro degli intermediari nel settore finanziario e assicurativo, tra cui:
- Risparmio di tempo e risorse: Il software automatizza la ricerca e l’aggiornamento dei KIID, eliminando la necessità di attività manuali ripetitive.
- Maggiore accuratezza e completezza: La piattaforma raccoglie dati simultaneamente dai siti web delle principali società emittenti, garantendo un livello di completezza superiore a quello ottenibile con metodi manuali.
- Monitoraggio continuo degli aggiornamenti: Il software monitora costantemente i siti web degli emittenti e notifica automaticamente gli utenti di nuovi KIID o aggiornamenti.
Come funziona KIID Monitoring?
KIID Monitoring si basa sul processo ETL (Extract, Transform, Load) che automatizza la raccolta, l’organizzazione e l’aggiornamento dei documenti KIID. Le fasi principali del processo sono:
Data Collection
Il software estrae i KIID dai siti web degli emittenti, raccogliendo date di scadenza e aggiornamenti dei documenti, insieme ai codici ISIN associati.
Data Upload
I dati raccolti vengono organizzati in un database strutturato, che permette di consultare lo storico dei KIID raccolti.
Data Monitoring
Il software rileva le variazioni dei documenti nel tempo e aggiorna automaticamente i KIID disponibili.
Funzionalità principali di KIID Monitoring
Il software offre una gamma completa di funzionalità per una gestione efficiente e conforme dei KIID:
- Organizzazione e download dei KIID: Ricerca e download di KIID recenti e aggiornati, download singoli o bulk in formato PDF o ZIP, accesso alla cronologia delle versioni dei KIID.
- Ricerca avanzata con filtri: Ricerca personalizzata per filtrare i KIID in base a criteri specifici (periodo di aggiornamento, emittente, tipologia di documento, nuovi documenti), ricerca efficiente con combinazione di filtri.
- Ricerca KIID tramite ISIN: Ricerca mirata per trovare i KIID inserendo il codice ISIN associato all’investimento.
- Alert di aggiornamento: Notifica via email di eventuali aggiornamenti dei KIID.
La soluzione ideale per il settore finanziario
KIID Monitoring è la soluzione ideale per i professionisti del settore finanziario e assicurativo. La piattaforma automatizza le attività ripetitive, riduce il rischio di errori e consente di risparmiare tempo prezioso.
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